掌握Salesforce協助功能：銷售專業人員的技巧與訣竅

Salesforce 是一個強大的客戶關係管理（CRM）平台，徹底改變了企業管理銷售流程的方式。全球超過 150,000 家公司使用 Salesforce，它已成為希望提高效率和效果的銷售專業人士的首選工具。然而，即使是最有經驗的銷售專業人士，要掌握這個平台也可能是一項艱鉅的任務。憑藉其廣泛的功能和能力，導航和利用 Salesforce 提供的所有功能可能會令人感到不知所措。這就是為什麼我們編制了一份關於掌握 Salesforce Help 的綜合指南，其中包含專為銷售專業人士設計的技巧和訣竅。無論您是新用戶還是經驗豐富的專家，本文都將為您提供知識和技能，充分利用 Salesforce Help，將您的銷售能力提升到一個新的水平。我們將涵蓋從導航幫助平台到提取有價值見解和優化銷售策略的高級技術等所有內容。因此，讓我們深入了解並釋放 Salesforce Help 的全部潛力，助您銷售成功。

利用儀表板追蹤績效表現。

儀表板是強大的工具，大大增強了銷售專業人士追蹤和分析績效的能力。透過 Salesforce Help，銷售專業人士可以利用強大的儀表板功能，獲得對其銷售活動的寶貴見解。這些儀表板提供關鍵績效指標的視覺化呈現，如收入、銷售管道和轉換率，讓銷售專業人士能夠快速評估其進度並識別需要改進的領域。透過利用儀表板，銷售專業人士可以做出數據驅動的決策，有效分配資源，並主動解決銷售過程中的任何挑戰或瓶頸。憑藉 Salesforce Help 及其全面的儀表板功能，銷售專業人士可以將績效追蹤提升到一個新的水平，提高生產力和成功率。

自定義您的潛在客戶和聯絡人清單。

管理和組織潛在客戶和聯絡人清單對銷售專業人士來說至關重要，以有效接觸其目標受眾並最大化其銷售努力。Salesforce Help 提供一系列功能和工具，讓銷售專業人士能夠自定義其潛在客戶和聯絡人清單，以滿足其特定需求。透過 Salesforce Help，銷售專業人士可以根據各種標準（如行業、位置或職位）對其清單進行分類，使他們能夠相應地量身定制其溝通和外展策略。此外，Salesforce Help 允許輕鬆與外部數據源整合，確保潛在客戶和聯絡人清單始終保持最新和準確。透過使用 Salesforce Help 自定義其資訊和聯絡人清單，銷售專業人士可以簡化其開發潛在客戶的努力，專注於高潛力的潛在客戶，並最終推動更大的銷售成功。

透過鍵盤快捷鍵提高效率。

透過快捷鍵提高效率對於使用 Salesforce Help 的銷售專業人士來說是一項重要技能。憑藉廣泛的功能和特性，掌握 Salesforce Help 中可用的各種快捷鍵可以顯著提高生產力並簡化工作流程。透過熟悉鍵盤快捷鍵，銷售專業人士可以快速導航不同頁面，訪問重要數據，並執行任務，而無需過度點擊或搜索。此外，利用常用操作的快捷鍵，如創建新潛在客戶、更新聯絡資訊或生成報告，可以節省時間並提高效率。透過在其日常 Salesforce Help 使用中融入快捷鍵，銷售專業人士可以優化其工作流程，更有效地完成任務，並在其銷售努力中取得更大的成功。

使用篩選器快速找到記錄。

篩選器是 Salesforce Help 中的一個強大工具，可以快速找到特定記錄。透過對搜索應用篩選器，銷售專業人士可以縮小其結果範圍，並在幾秒鐘內找到他們需要的確切資訊。無論您是在搜索特定客戶、特定機會還是特定日期範圍，篩選器都允許您細化搜索標準並檢索最相關的記錄。透過掌握 Salesforce Help 中的篩選器，銷售專業人士可以節省寶貴時間，並消除篩選無關數據的困擾。此功能不僅提高了效率，還使銷售專業人士能夠做出數據驅動的決策，並向客戶提供及時和準確的資訊。透過有效利用篩選器，銷售專業人士可以簡化其工作流程，並最大化 Salesforce Help 在實現其銷售目標方面的潛力。

自動將潛在客戶分配給負責人。

Salesforce Help 中可以顯著惠及銷售專業人士的關鍵功能之一是自動將潛在客戶分配給負責人的能力。此功能使潛在客戶在團隊成員之間的分配變得無縫和高效，確保每個資訊都得到及時跟進，不錯過任何機會。透過設置標準和規則，如地理位置或潛在客戶來源，Salesforce Help 可以根據其專業知識和可用性，自動將潛在客戶分配給適當的銷售人員。這不僅節省了時間和精力，還確保了潛在客戶的公平分配，優化了整體銷售過程。憑藉自動將潛在客戶分配給負責人的能力，銷售專業人士可以將精力集中在培養關係和達成交易上，最大化其生產力，並最終推動業務增長。