了解挑戰
由於其現有 CRM 的限制，Peoples Group 面對效率不高效的客戶入職流程和資料管理分散。這些挑戰影響了客戶滿意度、內部效率以及他們有效擴展營運的能力。
我們的方法
我們的團隊透過自訂工作流程自動化、改進資料整合，以及簡化入職流程，大幅提升人民集團的 Dynamics 365 環境。這些策略性 CRM 改進了他們的服務能力，並顯著加速客戶互動。
我們解決方案的主要元素包括：
• 量身定制的 Dynamics 365 工作流程，自動化客戶入職
• 集中式數據管理提供實時客戶洞察
• 與現有的金融系統無縫集成
• 改進的報告儀表板，以進行主動管理
技術創新
我們利用進階的 Dynamics 365 自動化，透過整合 Dynamics 365 與人民集團內部財務系統之間的無縫資料流程，藉此減少手動干預。即時儀表板提供了即時了解客戶狀態，顯著改善回應時間和準確性。
結果
在五個月內，人民集團的客戶入職時間減少了 39%。這些營運改善導致客戶滿意度提高，提高內部效率，並增強他們在金融服務行業的市場地位。
