他解決了挑戰
由於其現有 CRM 的限制，人群組面對效率不高效的客戶入職流程和資料管理分散。這些挑戰影響了客戶滿意度、內部效率以及他們有效擴大營運的能力。
我們的方法
我們的團隊透過自訂工作流程自動化、改進整合資料，以及簡化職業流程，大幅提供人民集團的 Dynamics 365 環境。這些策略改進了 CRM 性能，進而改進了他們的服務能力，並顯示了客戶互動的速度。
我們解決方案的主要元素包括：
• 數量控制 Dynamics 365 工作流程，自動化客戶入職
• 集中式數據管理提供實際客戶洞察
• 與現有的金融系統無縫集成
• 改進的報告儀表板，以進行主動管理
新創新技術
我們可以使用進階段的 Dynamics 365 自動化，通過整合 Dynamics 365 與人民集團內部財務系統之間的無間斷資料流程，以減少手動干擾預訂。即時，表板儀表提供了即時解決客戶狀態，顯示了改善回應時間和準確的性能。
結果
在五個月內，人民集團的客戶入職時間減少了 39%。這些營運改善功能導致客戶滿意度提供高，提供高內部效率，並增強他們在金融服務行業的市場地位置。
