Salesforce 是一個強大的工具，可以幫助企業成長和發展。透過這 50 個關於 Salesforce 的技巧、竅門和駭客技術，您將能夠提高辦公室的生產力，同時確保一切順利運行！
以下是 50 個關於 Salesforce 的技巧和竅門
技巧 #1）如果您在使用 Salesforce 的標準功能達成配額或滿足截止日期方面遇到困難，有許多付費附加元件可以讓您的生活更輕鬆！例如，Visual Workflow 讓用戶無需編碼知識就能自動將工作流程拖放到不同的框中。
技巧 #2）建立自訂欄位，讓管理員在建立帳戶時能夠捕獲關鍵數據點，例如部門。這樣，業務代表在與潛在客戶談論他們提供的產品或服務之前就知道他們的潛在客戶是誰。
技巧 #3）在分派案例時，使用欄位值來確定每個案例的適當人員或資源。
技巧 #4）建立自訂用戶個人資料頁面，以易於閱讀的格式顯示關鍵數據點，例如帳戶信用額度和銷售歷史。
技巧 #5）在您的 Salesforce 中載入公司資訊，讓業務代表能夠快速輕鬆地按姓名聯繫潛在客戶！
技巧 #6）透過 Lightning Experience，您可以根據每種類型的客戶在查看此記錄詳細資訊時通常會檢閱的欄位來自訂記錄詳細頁面上的標籤。例如：如果有人正在瀏覽機會，他們不會看到聯絡資訊，但如果有人點擊進入這些資訊，那麼他們可能希望有他們的電話號碼可用，而不是在應用程式的其他地方再次搜尋。您將為該客戶（和您自己！）節省大量時間！
技巧 #7）使用 Lightning App Finder 搜尋 Salesforce 中的記錄和欄位。
技巧 #8）使用 Salesforce 功能來自動化需要例行關注的工作流程，例如發送有關即將到來的付款或訂閱的電子郵件提醒。
技巧 #9）您可以使用欄位歷史報告來獲取有關某人最後一次存取特定數據點已過多長時間的資訊。如果您正在查看個人檔案，這將告訴您哪些檔案已經數月未更新其帳戶信用餘額 - 但誰知道呢？也許他們只是之前從未檢查過那個特定的詳細頁面！
技巧 #10）某些客戶可能不介意每天收到銷售代表的自動電子郵件，而其他人則更喜歡每週更新。為了讓您的 Salesforce 聯絡人滿意，請留意並相應地調整您的訊息頻率。
技巧 #11）當您與幾個不一定都參與帳戶層級的人開會時，讓他們知道應該聯繫哪個人來解決他們的具體問題，這樣每個人的需求都能得到滿足。
技巧 #12）您可以設置自訂儀表板來監控組織內的特定數據點或文件，如目標、預測、產品規格或客戶資訊。這些將幫助您了解一切進展情況，而無需每天進入個別標籤查看每份報告。
技巧 #13）這可能看起來很明顯，但請確保除非必要，否則不要從 Salesforce 發送電子郵件！這可能會在兩個不同的收件箱之間造成混淆。
技巧 #14）讓您的銷售團隊知道您在公司外有社交媒體存在，並鼓勵他們在通過這些管道聯繫之前對他們正在調查的任何潛在客戶進行研究。
技巧 #15）與您的銷售團隊保持聯繫的一種方法是通過社交媒體，確保您在工作之外也有存在感！請鼓勵他們在聯繫之前對潛在客戶進行所有研究，並通過在 Twitter 上關注他們來了解他們在做什麼。此外，您將能夠即時查看對您公司的任何提及，而無需每天進入 Salesforce - 如果出現問題，這將有助於保持一切順利運行。
技巧 #16）讓來自其他地區和區域（使用不同語言！）的業務代表更容易分享更新的數據。
技巧 #17）如果您是負責大型地區的銷售經理，請考慮為您的團隊設置 Google Maps。這將使傳達有關地區和它們之間的旅行時間的資訊變得更容易，而無需通過電子郵件不斷地「過度分享」地址或電話號碼等個人資訊。
技巧 #18）您甚至可以使用 DocuSign 來管理來自其他地區的需要時的批准。
技巧 #19）在 Salesforce 中，管理員使用提升權限來執行一般用戶無權存取的任務。
技巧 #20）您可以在 Salesforce 報告中使用「隱藏欄位」功能，僅查看來自某些欄位的數據，這對不知道報告中所有欄位名稱或位置的業務代表來說更容易。
技巧 #21）在建立新的銷售預測模型時，為了節省時間和金錢，考慮使用 Excel 試算表而不是從頭建立。這樣，如果任何公式或計算有錯誤，您將能夠根據需要編輯它們，而無需完全重新開始！
技巧 #22）如果您的組織使用不同的貨幣，如美元和歐元：在 Salesforce 內建立貨幣對（USD/EURO），然後將每對貨幣關聯到一個銷售地區。這將
