從 Salesforce 遷移到 Dynamics 365：2025 年完整策略指南

您是否正在考慮從 Salesforce 遷移到 Dynamics 365？您並不孤單。隨著企業尋求更具成本效益、整合性更好的解決方案，從 Salesforce 到 Dynamics 365 的遷移已成為組織正在做出的最具策略性的舉措之一。這份全面的指南將引導您了解從 Salesforce 遷移到微軟強大的 Dynamics 365 平台所需了解的一切，確保順利過渡並與您的業務目標保持一致，同時避免常見的 CRM 實施挑戰。

為什麼企業選擇 Dynamics 365 而非 Salesforce

Salesforce 多年來一直主導 CRM 市場，但隨著企業發現其卓越的整合能力和具成本效益的定價模式，Dynamics 365 正迅速獲得市場份額。以下是從 Salesforce 遷移到 Dynamics 365 具有策略意義的原因：

Dynamics 365 的成本優勢

與 Salesforce 相比，Dynamics 365 提供顯著更具成本效益的授權。雖然 Salesforce 的價格會隨著額外功能和用戶數量快速上升，Dynamics 365 提供透明的定價模式，可根據您的業務需求擴展。組織在從 Salesforce 遷移到 Dynamics 365 時，通常可節省 30-50% 的 CRM 成本。

卓越的微軟整合

與 Salesforce 不同，Microsoft Dynamics 365 提供與整個微軟生態系統的原生整合。您的企業可以無縫地將 Dynamics 365 CRM 與 Office 365、Power BI、SharePoint 和 Teams 連接。這種無縫整合消除了 Salesforce 經常需要的昂貴第三方連接器的需求。

先進的 AI 和分析工具

Dynamics 365 包含內建的 AI 工具和先進的分析功能，而 Salesforce 會對這些功能額外收費。這些先進功能幫助企業做出更明智的決策並改善客戶服務，而無需額外的授權成本。該平台的預測分析能力提供對客戶行為和銷售表現的深入洞察，實現數據驅動的業務策略。

從 Salesforce 到 Dynamics 365 遷移的策略優勢

統一的業務平台

Dynamics 365 不僅僅是一個 CRM——它是一個完整的業務應用套件。從 Salesforce 遷移時，您可以獲得：

在一個平台中的 CRM 和 ERP 功能
整合的銷售、行銷和客戶服務模組
用於營運效率的先進分析和報告工具
簡化營運的業務流程自動化功能

增強的客製化和靈活性

與 Salesforce 相比，Microsoft Dynamics 365 提供卓越的客製化選項。您的企業可以量身定制 Dynamics 365 模組以滿足特定需求，而無需大量的開發成本。該平台支援雲端和本地部署選項，為您的組織提供最大的靈活性。

改進的數據管理

Dynamics 365 提供強大的數據遷移能力和卓越的數據清理工具。該平台的數據映射功能確保順利遷移，同時在整個過程中保持數據完整性。

從 Salesforce 到 Dynamics 365 的逐步遷移流程

第一階段：遷移規劃和評估

成功從 Salesforce 遷移始於全面的規劃。您的遷移策略應包括專業的 Dynamics 365 實施指導和對當前系統的徹底評估：

業務需求分析

評估當前的 Salesforce 使用情況並確定業務需求
確定要遷移的 Salesforce 功能和數據
評估與現有業務系統的整合需求

時間表和資源規劃

建立遷移時間表和上線日期
為數據準備和用戶培訓分配資源
規劃遷移後的支援和優化

第二階段：數據準備和清理

數據品質對於成功的 Salesforce 到 Dynamics 365 遷移至關重要。這個階段涉及利用微軟官方數據遷移指導並遵循經過驗證的方法：

舊數據評估

審查現有 Salesforce 數據的完整性和準確性
識別並刪除重複記錄和過時信息
標準化數據格式和命名慣例

數據清理最佳實踐

刪除不活躍的聯絡人和過時的記錄
驗證客戶信息和聯絡詳情
確保所有 Salesforce 模組中的數據一致性

數據映射策略

使用Salesforce 的數據導出工具將 Salesforce 字段映射到相應的 Dynamics 365 字段
為複雜的數據結構創建自定義數據映射模板
通過示例遷移測試數據映射的準確性

第三階段：選擇正確的遷移工具

幾種遷移工具可以促進您從 Salesforce 到 Dynamics 的過渡：

KingswaySoft 整合平台

先進的數據整合和 ETL 功能
複雜的數據映射和轉換功能
全面的遷移監控和錯誤處理

Microsoft Power Platform

Power Automate 用於自動化數據傳輸
Power BI 用於遷移進度追蹤
原生微軟整合功能

Scribe Insight 遷移工具

簡化的數據映射介面
Salesforce 和 Dynamics 365 的預建連接器
自動化數據驗證和測試

第四階段：執行遷移

測試遷移在完全遷移之前，進行徹底的測試：

執行示例數據遷移以識別潛在問題
驗證數據的準確性和完整性
測試與現有業務系統的整合功能

生產遷移

在非高峰時段執行完整的數據遷移
監控遷移進度並立即解決任何問題
驗證數據完整性和系統功能

第五階段：遷移後優化

數據驗證

進行全面的數據驗證
測試所有業務流程和工作流程
確保與微軟工具的整合正常運作

用戶培訓和採用

使用微軟官方培訓資源提供全面的 Dynamics 365 用戶培訓
創建用戶指南和文檔
建立持續的支援流程

Salesforce 到 Dynamics 365 遷移的常見挑戰

數據相容性問題

Salesforce 和 Dynamics 365 使用不同的數據模型，這可能會產生遷移挑戰。常見問題包括：

平台之間的字段映射差異
數據類型衝突和格式差異
需要客製化的複雜關係結構

解決方案：使用專業的遷移工具如 KingswaySoft 或與經驗豐富的微軟合作夥伴合作，他們提供客製化網頁開發和整合專業知識以確保準確的數據映射。

整合複雜性

從 Salesforce 遷移通常涉及與現有業務系統的複雜整合需求。

解決方案：利用 Microsoft Power Platform 功能與您當前的業務基礎設施無縫整合。

最小化業務停機時間

如果沒有適當的規劃，遷移項目可能會中斷關鍵業務營運。

解決方案：在非高峰期執行遷移，並在過渡期間維護並行系統。

使 Dynamics 365 更優越的先進功能

AI 驅動的洞察

Dynamics 365 包含先進的 AI 工具，提供：

銷售預測的預測分析
客戶行為分析和洞察
自動化潛在客戶評分和機會識別
與 Power Automate 整合進行工作流程自動化

全面的業務應用

與 Salesforce 不同，Dynamics 365 提供整合的業務應用，包括：

銷售自動化和機會管理
行銷自動化和活動管理
客戶服務和支援票務
現場服務管理
財務和營運模組

為了更好地了解Dynamics 365 提供的全部範圍，組織應評估這些整合模組如何取代多個獨立系統。

Power Platform 整合

Microsoft Dynamics 365 與 Power Platform 工具無縫整合：

Power BI 用於先進的分析和報告
Power Apps 用於客製化業務應用
Power Automate 用於業務流程自動化

成功遷移的最佳實踐

及早讓利益相關者參與

成功的 Salesforce 到 Dynamics 365 遷移需要所有利益相關者的支持。涉及：

執行領導層的策略方向
IT 團隊的技術實施
最終用戶的需求收集和培訓

優先考慮數據品質

在遷移前投入時間進行數據準備和清理。乾淨的數據確保：

順利的遷移過程
更好的系統性能
改善的用戶採用

規劃變更管理

從 Salesforce 遷移代表著重大的組織變革。組織還應考慮在過渡期間保持搜尋可見性和數位行銷表現以確保業務連續性。制定全面的變更管理策略，包括：

為所有利益相關者制定溝通計劃
全面的用戶培訓計劃
持續的支援和反饋機制

成本分析：Salesforce vs Dynamics 365

授權成本比較

與 Salesforce 相比，Dynamics 365 通常提供顯著的成本節省。根據獨立平台比較，價格差異很大：

Dynamics 365 Sales Professional：$65/用戶/月
Salesforce Sales Cloud Professional：$75/用戶/月
Dynamics 365 的額外功能通常包含在基本價格中
Salesforce 對許多先進功能額外收費

總擁有成本

考慮從 Salesforce 遷移時，要考慮：

與微軟工具整合的成本降低
較低的客製化和開發費用
由於熟悉的微軟介面而減少的培訓成本

為什麼選擇 Twelverays 進行您的遷移

在 Twelverays，我們專門從事 Salesforce 到 Dynamics 365 的遷移項目。我們經驗豐富的團隊提供全面的 Salesforce 實施服務和專業的 Dynamics 365 諮詢：

全面的遷移服務

端到端的遷移規劃和執行
專業的數據映射和清理服務
與現有系統的客製化整合開發

微軟合作夥伴卓越

擁有深厚 Dynamics 365 專業知識的認證微軟合作夥伴
獲得最新的遷移工具和最佳實踐
持續的支援和優化服務
溫哥華 Dynamics 365 專家服務太平洋西北地區

經過驗證的成功記錄

為各行業企業成功遷移
遷移期間最小化停機時間和中斷
遷移後支援和用戶培訓

遷移後成功策略

最大化 Dynamics 365 投資回報率

從 Salesforce 遷移後，專注於：

利用先進的 Dynamics 365 功能
使用 Power Platform 優化業務流程
持續的用戶培訓和採用改進

持續的系統優化

Dynamics 365 提供持續改進的機會：

定期系統更新和新功能
增強與微軟工具的整合能力
先進的 AI 和分析功能

做出策略性舉措

從 Salesforce 遷移到 Dynamics 365 代表著一個策略性舉措，創造了降低成本、改善整合和增強業務能力的機會。通過適當的規劃、正確的工具和專業指導，您的組織可以成功過渡到 Microsoft Dynamics 365，並通過成本節省和營運效率實現顯著的長期利益。

遷移過程需要仔細規劃，但 Dynamics 365 卓越的整合、具成本效益的定價和全面的業務應用所帶來的好處，使其成為前瞻性組織的值得投資。

準備開始您的 Salesforce 到 Dynamics 365 遷移之旅了嗎？立即聯繫 Twelverays，討論我們如何幫助您的企業成功過渡到 Microsoft Dynamics 365，並開啟成長和效率的新機會。

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