正確且策略性地遵循CRM實施步驟可以顯著改善您企業的銷售流程、客戶保留和整體客戶關係。然而，最大的挑戰往往在於實際的CRM實施過程。為了讓您的企業邁向成功，這裡提供一個有效實施CRM軟體的10步驟指南。
重點摘要
- 決定CRM和夥伴：第一步是根據您的業務需求選擇合適的CRM軟體。同樣重要的是選擇一個經驗豐富的CRM實施夥伴，如Twelverays，來進行客製化和指導。
- 業務分析和目標：優先了解您現有的業務工作流程，並為您希望CRM實現的目標設定可衡量、具體的目標。
- 客製化和資料遷移：根據您的業務需求客製化CRM並確保無縫的資料轉移是實施過程中的關鍵步驟。
- 測試和推出：在全面推出前徹底測試CRM系統，以避免任何營運問題。
- Twelverays作為專業夥伴：Twelverays不僅協助CRM實施，還專精於在各種數位平台上最大化其影響力，提供持續的支援和培訓。
CRM實施步驟：企業成功的10步驟流程
成功實施客戶關係管理（CRM）系統是一項複雜但有回報的工作，它可以簡化您的銷售流程、改善客戶服務，並為您的業務營運提供可行的洞察。然而，這並不像選擇一個軟體平台就能直接投入使用那麼簡單。CRM實施的步驟會根據您的具體需求、公司規模和您在市場中面臨的挑戰而有所不同。
此外，您對實施夥伴的選擇可能會決定推出的成敗。為了幫助您順利進行這個過程，我們概述了成功CRM實施的10個關鍵步驟，從選擇合適的CRM軟體到評估和改進您運行中的系統。
1. 決定CRM
成功實施的第一步是選擇符合您業務目標和需求的合適CRM軟體。與您的專案經理討論您的CRM必須具備的基本功能和進階功能，以支援您的銷售流程和行銷團隊。
推薦的CRM平台：
Zoho CRM – 通常被認為是最全面的CRM軟體平台中最實惠的。Zoho提供各種定價方案，包括功能有限的免費版本，適合預算有限的小企業或新創公司。他們的付費方案價格也很有競爭力，提供豐富的功能而不會讓您破產。
HubSpot CRM – HubSpot提供免費版本的CRM，功能相當強大，對中小型企業來說是個不錯的開始。然而，如果您需要額外的功能或能力，成本可能會快速增加，因為這些通常是HubSpot其他「中心」（行銷、銷售、服務）的一部分，需要額外付費。
Salesforce – 通常被認為是功能最豐富和最可客製化的，Salesforce通常也是三者中最昂貴的。雖然他們確實提供小企業套餐，但Salesforce的全面解決方案和進階功能需要付出高昂的價格。它通常更適合需求更複雜、預算更大的中大型企業。然而，對於非營利組織，Salesforce的NPSP透過Power Us計畫為非營利組織提供免費訂閱方案。
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2. 選擇CRM實施夥伴
選定CRM軟體後，下一個關鍵步驟是挑選一個經驗豐富的實施夥伴。這個夥伴將與您的專案經理和實施團隊密切合作，根據您的具體業務流程客製化CRM。擁有一個了解軟體的CRM實施夥伴、顧問或開發者對成功至關重要。
例如，這個Salesforce用戶的Reddit討論串突出了許多Salesforce實施中的常見問題，這些問題本來可以輕易避免：您見過公司在實施Salesforce時犯的最大錯誤是什麼？
Salesforce討論區中突出的這些CRM實施問題和挑戰包括：
- 不了解產品
- 跳過資料遷移
- 培訓不足
- 治理不當
- 過度客製化
從一開始就聘請一個知識豐富的CRM實施夥伴或顧問可以幫助您避免這
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