Dynamics 365 是一個強大的企業資源規劃（ERP）和客戶關係管理（CRM）平台，幫助組織簡化業務流程並改善客戶參與度。
作為 Dynamics 365 顾问，您将負責協助組織實施和優化其對該平台的使用。
如果您想成為 Dynamics 365 顧問，有一些事情您需要了解。首先，Dynamics 365 是微軟的雲端企業資源規劃（ERP）和客戶關係管理（CRM）系統。它是微軟 Dynamics CRM 和 Dynamics GP 產品線的後繼產品。作為顾问，您將幫助企業實施和客製化 Dynamics 365 以符合其需求。
要在這個角色中取得成功，您應該具有使用 ERP 和 CRM 系統、Power Platform 的經驗，以及對微軟產品和技術的深度理解。您還需要優秀的溝通和專案管理技能。如果您具備所有這些條件，那麼您可能是成為 Dynamics 365 顧問的完美人選！
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1. 學習 Dynamics 365 平台及其工具（技術技能）
Dynamics 365 系列包含幾個不同的產品，包括以下：
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales 是一個雲端 CRM 解決方案，使銷售組織能更有效地管理客戶關係。它提供客戶資訊的統一視圖，提供可行的洞察，並自動化銷售流程。它還提供行動應用程式，讓銷售代表能在移動中存取客戶資訊並管理其銷售管道。
Dynamics 365 Customer Service
Dynamics 365 Customer Service 是一個雲端解決方案，幫助企業提供卓越的客戶服務體驗。它提供客戶旅程的完整視圖，包括所有跨通道的互動，使企業能快速有效地解決問題。透過 Dynamics 365 Customer Service，企業可以在問題成為困難前主動解決。
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing 是一個雲端行銷自動化解決方案，幫助企業在整個客戶旅程中吸引、接觸和培養客戶。該軟體為使用者提供創建和管理行銷活動、追蹤客戶行為，以及衡量行銷活動影響的工具。Dynamics 365 Marketing 是微軟 Dynamics 365 商業應用程式套件的一部分，可作為獨立應用程式或與其他 Dynamics 365 產品捆綁銷售。
Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Field Service 是一個雲端解決方案，幫助企業派遣行動工作人员到客戶地點執行服務任務。該解決方案包括工作人員的行動應用程式、管理工單和排程的功能，以及與其他 Dynamics 365 應用程式的整合。
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Dynamics 365 Supply Chain Management
Dynamics 365 Supply Chain Management 是一個雲端解決方案，幫助企業更有效地管理其供應鏈。它包括庫存管理、訂單管理、運送等功能。
Dynamics 365 Human Resources
Dynamics 365 Human Resources 是一個雲端人力資源管理系統，幫助組織管理員工資料。該系統包括追蹤員工角色和職責、績效資料，以及符合人力資源政策的工具。它還包括一個自助服務入口網站，讓員工更新其個人資訊並存取人力資源資源。
Dynamics 365 Project Service Automation
Dynamics 365 Project Service Automation（PSA）透過自動化關鍵專案管理流程，使組織能按時並在預算內交付專案。它提供從開始到交付的專案生命週期完整視圖，讓組織能追蹤和控制專案的所有方面。PSA 還包括一套強大的資源管理、財務管理和任務管理工具。
Dynamics 365 Financials
Dynamics 365 有許多產品，但 Financials 是最受歡迎的之一。Financials 是一個雲端會計和財務管理解決方案，幫助企業簡化其財務營運。它包括發票、費用管理和財務報告等功能。Financials 易於使用，可從任何設備存取，使其成為各種規模企業的便利解決方案。
一旦您了解 Dynamics 365 平台，就可以開始學習您可以為客戶提供的特定顧問服務。您可以專精的領域很多，例如實施、客製化、培訓和支援。選擇您最感興趣的規模，並開始深入了解。
2. 了解客戶關係管理（CRM）的原則
客戶關係管理（CRM）是一個幫助組織管理與客戶和潛在客戶互動的流程。透過使用 CRM，企業可以追蹤和管理客戶資料、銷售和行銷活動。CRM 也可以幫助組織追蹤客戶服務和支援請求。
